A Wood Mackenzie publicou em 30 de outubro uma análise que quantifica o principal gargalo dos data centers nos EUA: a energia. Segundo seu presidente e analista-chefe, as concessionárias americanas já se comprometeram a conectar 201 GW de nova capacidade de data centers e, se tudo isso for construído, a demanda elétrica do país subiria 30%.
Aguardando a conexão
A empresa estima a espera para conexão à rede em 54 meses, no melhor caso, na Virgínia, e em 84 meses em Ohio, o que significa que um projeto que começa hoje em Ohio não teria fornecimento da rede até 2033. Os equipamentos formam a segunda fila de espera. A Wood Mackenzie cita 278 semanas para turbinas a gás de estrutura pesada, 162 semanas para transformadores e 137 semanas para disjuntores. Acrescenta que legisladores anunciaram 400 moratórias a propostas de data centers e que cerca de um quinto dos projetos em desenvolvimento foi afetado por pelo menos uma delas.
A visão da empresa sobre o prazo é direta: nada em andamento entrega nova oferta em escala em 2027 ou 2028 além do que já está comprometido. A prioridade, nas palavras dela, é conectar os 201 GW já em carteira antes que a demanda cresça ainda mais, já que acrescentar mais projetos à fila agora apenas atrasaria tudo.
Onde entra a geração no local
Os projetos com geração atrás do medidor representam 15% da carteira em número de projetos, mas 40% da capacidade planejada, ou seja, quem opta por gerar energia no local tende a ser os projetos maiores. A análise descreve esse suprimento como majoritariamente a gás e cada vez mais apoiado por baterias que podem descarregar rapidamente. Ela considera a abordagem flexível, porém cara e intensiva em engenharia, e observa que poucos desenvolvedores a veem como plano de longo prazo. Também menciona que os desenvolvedores estudam como esses recursos poderiam tornar um campus interruptível, o que daria à rede alguma flexibilidade em troca de uma conexão mais rápida.
A Wood Mackenzie também descreve a diferença entre os tipos de mercado. Em mercados não regulados, o data center pode escolher seu fornecedor e gerar a própria energia, mas o planejamento de grandes cargas e de nova geração é feito separadamente. Em mercados regulados, a concessionária pode planejar as duas coisas em conjunto.
O que isso significa do lado do gerador
Se a data de conexão à rede atrasar por anos, a usina de reserva deixa de ser apenas um seguro. Grupos especificados para algumas horas de teste por ano podem passar a ser solicitados a funcionar por longos períodos, e isso muda a logística de combustível, o plano de manutenção e, sobretudo, a licença de emissões atmosféricas. Já vimos as perguntas que os órgãos reguladores fazem em Nova Jersey e Condado de Walker, e elas soam diferentes quando o pedido descreve meses de operação em vez de emergências. Defina cedo em qual dos dois casos o site se enquadra e garanta que a documentação diga o mesmo que a planta.
Fontes: Wood Mackenzie, Universal Asset Owners